【信用卡】美國運通簽帳白金卡 AMEX Platinum vs 花旗 Citi Prestige—主打生活型態的頂級信用卡在疫情下對市場的回應
在台灣的信用卡市場中，各家發卡銀行都一定會推出一兩張頂級信用卡，以服務銀行中的高資產客戶，但這類型的頂級信用卡屬於附屬在財富管理的概念下，也許會提供機場接送、餐飲和住宿優惠，但大多都是點到為止，在信用卡產品的特色上，反而沒有太突出的特性。這或許跟本土發卡銀行會把「信用卡」業務視為「獲客」的手段，從信用卡持卡人名單中，洗出高資產客戶，而以頂級信用卡產品做為「財富管理」服務的一環。
本土發卡銀行的頂級卡主要為服務財富管理客戶
外商發卡銀行的頂級卡則更著重信用卡產品本身特色
然而，外商發卡銀行可能就會有些不同的立場。以美國運通而言，信用卡及簽帳卡的發卡、收單、和清算業務就是它們主要的營收來源，因此，面對消費者時，信用卡和簽帳卡的產品設計就十分重要。以台灣美國運通的頂級卡—簽帳白金卡為例(目前最頂級卡為the centurion，但為邀請制)，用大量的國內外權益(機場接送、機場貴賓室、住宿和餐飲優惠)來吸引有相對應需求的客戶。
而花旗銀行旗下的Citi Prestige、以及星展銀行旗下的豐盛尊耀無限卡，又會是另一種產品設計的角度。對花旗銀行而言，產品設計的邏輯與美國運通相近，信用卡產品有它獨立的本質，儘管花旗銀行在台灣亦有財富管理的業務，但財富管理業務與信用卡業務之間屬於合作關係，也就是說，花旗的信用卡(尤其是頂級卡)與財務管理業務沒有綁得很緊，而是給予財富管理會員更多的信用卡核卡禮、續卡禮、或年費減免等相關優惠或費用的加碼。同樣的，花旗的頂級卡Citi Prestige也是以大量的國內外權益來吸引有相對應需求的客戶。美國運通簽帳白金卡與花旗Citi Prestige儘管都有申辦的年收入或資產門檻，但相對不會非常高；反而是藉由消費者對於剛性年費的接受度，來確認是否符合這張卡片的產品設定；而願意申辦這類型卡片的消費者，自然對剛性年費的接受度高，而剛性年費正好可以穩固信用卡業務的營收。
相對的，星展銀行的頂級卡「豐盛尊耀無限卡」則是與財富管理業務緊緊綁在一起，期望它的頂級卡友能有一定的財力(本行財富管理貴賓、它行資產3千萬、或年收5百萬元)。儘管這張頂級卡的產品設計，也是提供許多國內外權益(機場接送、機場貴賓室、住宿和餐飲優惠)，但非常高的申辦門檻，也代表著星展銀行期望透過這張頂級卡服務既有的高資產客戶、以及吸引到尚未接觸到的高資產客戶。
接下來是繼2019年及2020年時，針對美國運通簽帳白金卡的產品分析之後，將花旗Citi Prestige頂級卡納入做比較。尤其是近期花旗採大動作邀請既有卡友升等為Citi Prestige卡，有種挖人牆角的想像。
在歷經2020年及2021年的疫情衝擊下，對這種高額剛性年費、強調國內外旅遊權益的信用卡，會有相當大的影響。而兩家發卡銀行也對旗下的產品做出些許調整，以鞏固發卡量與回應市場需求。很明顯的，美國運通卡產品線的特質相近，所受衝擊顯著，流通卡量及簽帳金額顯著萎縮；花旗則在眾家發卡行的神卡排擠下，亦受衝擊，但隨著產品線的權益優惠的調整，仍有奮力一搏的安排。
美國運通積分系統的轉換選擇性多
花旗Citi Prestige的積分轉換刷卡金的現金回饋率較高
先來看看美國運通簽帳白金卡(AMEX Platinum)及花旗Citi Prestige兩張卡的基本資料。在國外(尤其是美國)信用卡界，美國運通積分(Member Rewards, MR)和花旗積分(ThankYou Rewards, TYR)是兩大積分系統，最主要是由於積分轉換飛行哩程或飯店積分的選擇性較多。當這兩家發卡行落地台灣後，積分轉換系統變得較為簡潔。最主要是由於能夠撐起台灣市場的飛行和飯店常旅客計畫不多，儘管如此，這兩家發卡銀行的積分轉換通路仍算是相當豐富。
在基本資料的比較上，花旗Citi Prestige的年費相對較為便宜，積分兌換為飛行哩程的比例也相對較低，且積分兌換為刷卡金的現金回饋率為0.8% (美運簽帳白金卡為0.33%~0.67%)；但美國運通的積分轉換通路則更為豐富，包含6家航空公司的常旅客計畫、以及2家飯店集團積分，而花旗Citi Prestige則只有3家航空公司的常旅客計畫、1家飯店集團積分、以及1家零售積分。
美國運通簽帳白金卡以現金和積分回應疫情下的市場
花旗Citi Prestige轉化既有權益則貼近卡友需求亦保障年費的成本和費用結構
再進一步看這兩張卡的主要權益內容。乍看起來差不多，同樣專注在出國權益(包含機場接送、機場貴賓室、飯店優惠)以及國內權益(餐飲及住宿優惠)。但兩張卡片的操作方式則非常不同。尤其是在疫情衝擊下，美國運通選擇以高額的刷卡返現活動(刷8千返8千)，以及將卡友用不到的機場接送權益轉換為積分或刷卡金，等於是變相抵銷高額年費。但花旗Citi Prestige則是以比較彈性地將8次的機場接送，轉為高鐵/台鐵車票或私人包車。以花旗Citi Prestige提供的8次機場接送轉成4張高鐵車票，市價約6,120元；相較於美國運通簽帳白金卡的4次機場接送轉為5,000元刷卡金而言，花旗Citi Prestige更能保障剛性年費中的成本和費用結構，而不是一味地以刷卡金的方式變相抵銷年費。
疫情衝擊難突顯兩張卡的住宿權益價值
餐飲2人5折優惠成為主戰場
另外，美國運通最自豪的飯店會籍和FHR (Fine Hotels and Resorts)在疫情衝擊下，更無法突顯其權益的價值；反倒是Citi Prestige的全球飯店連續住4晚以上送1晚，在國內旅遊上，會稍具吸引力。而兩張卡片同樣與國內諸多飯店和渡假村簽約，但在疫情衝擊下，消費者在飯店官網或OTA訂房，常能找到更具競爭力的價格，讓這兩張卡同樣無法突顯這一塊的權益價值。
疫情的衝擊，消費者無法出國，只好在國內吃吃喝喝。美運簽帳白金和花旗Citi Prestige國內餐飲優惠這一塊則有突出的表現。而美國運通最專注在國內星級飯店的餐飲優惠；相對的，花旗Citi Prestige則是兼顧星級飯店餐飲、和非飯店餐飲，並且除了銀行直接簽約合作的形式外，亦透過與EZTABLE的合作，提供餐飲優惠，讓卡友們有更多的選擇性。換言之，花旗Citi Prestige在餐飲優惠上(2人5折)的餐廳合作數量與多樣性上，已經是跟美國運通有得拚。
市場上有種說法，美國運通把卡友視為Card Member(會員)而不是Card Holder(持卡人)，是因為你付的年費是一筆會員費，用來保障你用卡的享受與權益。而美國運通簽帳白金卡和花旗Citi Prestige算是國內兩張頂級且高度強調生活和消費型態的卡片，若是以會員的觀點來持有或使用這兩張卡片，或許會對這種高額剛性年費卡會有不同的想法和觀點。
【一鍵閱讀所有「信用卡產業經濟」相關文章】
【更多內容，請關注「海森飽嗝財經筆記」】
FB專頁：https://www.facebook.com/hysunburgersnote/
部落格@blogspot：https://hysunburger.blogspot.com/
部落格@Medium：https://medium.com/海森飽嗝財經筆記
Twitter：https://twitter.com/hysunburger
Google新聞追蹤訂閱
【版權聲明】未經「海森飽嗝財經筆記」授權，切勿轉載本站圖文。「本站」包含「海森飽嗝財經筆記」臉書專頁、「海森飽嗝財經筆記」部落格@blogspot、「海森飽嗝財經筆記」部落格@Medium。
